Gần đây, Goldman Sachs đã tổ chức chuyến khảo sát các nhà đầu tư kéo dài 3 ngày tại tỉnh Sơn Đông, trực tiếp đến thăm nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng tổ máy phát điện cho trung tâm dữ liệu, bao gồm các doanh nghiệp sản xuất linh kiện cơ khí như đúc, trục khuỷu, thanh truyền, cũng như các nhà sản xuất động cơ và OEM tổ máy phát điện.
Kết luận cốt lõi của đợt khảo sát cho thấy: động lực tăng trưởng đơn hàng của tổ máy phát điện vẫn duy trì mạnh mẽ, công suất tại các khâu trong chuỗi cung ứng vẫn trong tình trạng căng thẳng, thời gian dự kiến giao đơn hàng đã kéo dài đến năm 2028, thậm chí một số đơn hàng đã được lên kế hoạch đến năm 2030.
Kết luận này một lần nữa cho thấy nhu cầu thiết yếu đối với tổ máy phát điện diesel trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ năng lực tính toán AI đang ngày càng được củng cố.
Phản hồi từ đợt khảo sát cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp được phỏng vấn dự kiến nhu cầu sẽ tăng tốc đáng kể trong nửa cuối năm 2026 và năm 2027.
Xét theo từng khu vực, các doanh nghiệp dự kiến tốc độ tăng trưởng nhu cầu tổ máy phát điện cho trung tâm dữ liệu tại Mỹ sẽ đứng đầu thế giới, trong đó tổ máy diesel dự phòng tăng khoảng 25%–30%. Trung Quốc và Đông Nam Á đứng ngay sau, với tốc độ tăng trưởng đều ở mức khoảng 20%.
Ban lãnh đạo Weichai tiết lộ rằng, nhu cầu đối với tổ máy phát điện diesel dự phòng tại các thị trường ngoài Mỹ đang chuyển dịch từ mức công suất 2,0–2,2 MW lên trên 2,6 MW, trong khi thị trường Bắc Mỹ đang hướng tới trên 3 MW. Xu hướng này sẽ góp phần hỗ trợ hiệu quả cho việc nâng giá bán bình quân của sản phẩm.
Trong khi đó, công suất sản xuất của các nhà cung cấp hàng đầu ở nước ngoài đang bị đặt trước ở mức nghiêm trọng. Lịch sản xuất tổ máy phát điện diesel dự phòng công suất lớn dành cho trung tâm dữ liệu của Cummins đã kín đến năm 2027–2028, còn lịch giao hàng của Siemens Energy thậm chí đã kéo dài đến năm 2029–2030. Điều này cho thấy nguồn điện phục vụ các trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán cao cấp trên toàn cầu vẫn đang trong tình trạng mất cân đối cung – cầu.
Về phương diện công nghệ, cục diện cạnh tranh giữa động cơ piston (động cơ đốt trong kiểu tịnh tiến) và tuabin khí cũng đang dần trở nên rõ ràng.
Ban lãnh đạo Weichai cho rằng động cơ piston ít nhất sẽ duy trì vị thế chủ đạo cho đến trước năm 2028, với yếu tố hỗ trợ cốt lõi là thời gian giao hàng ngắn hơn đáng kể so với tuabin khí.
Những thay đổi trong cơ cấu thị trường cũng đang tạo lợi thế cho động cơ piston: các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (Cloud Service Provider – CSP) đang chuyển sang hợp tác với các nhà phát triển trung tâm dữ liệu theo mô hình thuê ngoài để xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô hàng trăm MW theo từng giai đoạn. Các đơn vị này có xu hướng ưu tiên động cơ piston công suất nhỏ hơn, do có mức độ mô-đun hóa cao hơn và thiết kế dự phòng linh hoạt hơn.
Tuy nhiên, Caterpillar đã công bố ứng dụng tổ máy phát điện khí làm nguồn điện chính cho trung tâm dữ liệu, đồng thời đã nhận được 4 đơn hàng với công suất tối thiểu 1 GW mỗi đơn hàng.
Về trung và dài hạn, hệ thống cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ hình thành mô hình song song hai hướng công nghệ: tổ máy phát điện diesel chủ yếu đảm nhiệm nguồn điện dự phòng khẩn cấp trong thời gian ngắn, trong khi tổ máy phát điện khí đảm nhiệm nguồn điện chính cho phụ tải nền trong thời gian dài.
Goldman Sachs đặc biệt nhấn mạnh cơ hội đối với các doanh nghiệp Trung Quốc do những hạn chế về công suất sản xuất. Nhờ khả năng đáp ứng nguồn cung nhanh hơn và thời gian sản xuất, giao hàng ngắn hơn, các nhà sản xuất Trung Quốc được kỳ vọng sẽ giành thêm thị phần trên thị trường.
Lấy Weichai Power làm ví dụ, Goldman Sachs dự báo mảng kinh doanh phát điện phục vụ AIDC (trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI) hiện đóng góp khoảng 12% lợi nhuận ròng năm 2025 của công ty. Đến năm 2028, mảng này được dự báo tăng trưởng khoảng 10 lần, đưa tỷ trọng đóng góp vào lợi nhuận lên trên 50%.
Các doanh nghiệp trong nước như Yuchai, Jichai , Shangchai cũng đang đẩy nhanh việc phát triển và bố trí các dòng sản phẩm cao cấp, từng bước chuyển từ thay thế sản phẩm nhập khẩu sang cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Theo dự báo của MarketsandMarkets, quy mô thị trường máy phát điện diesel toàn cầu sẽ tăng từ khoảng 19,26 tỷ USD năm 2026 lên 25,61 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) khoảng 5,9%. Các lĩnh vực trọng điểm như trung tâm dữ liệu, y tế và sản xuất công nghiệp vẫn sẽ là những nguồn nhu cầu chính.
Đối với người sử dụng, tình trạng cung – cầu căng thẳng trên toàn cầu đồng nghĩa với thời gian mua hàng kéo dài và kỳ vọng giá tăng cao hơn, do đó cần chủ động lên kế hoạch sớm hơn ngay từ khâu lựa chọn thiết bị.
Có nên lựa chọn tổ máy phát điện sản xuất trong nước có khả năng giao hàng nhanh? Có nên dự trù dư công suất để đáp ứng nhu cầu nâng cấp trong tương lai, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh? Có nên cân nhắc hệ thống tương thích cả diesel và khí gas để đáp ứng đồng thời nhu cầu cấp điện dự phòng khẩn cấp và cấp điện trong thời gian dài? Đây đều là những vấn đề cần được đưa vào xem xét ngay từ giai đoạn lựa chọn thiết bị.
Công ty TNHH Thiết bị Cơ điện Vân Nam ZIMBON đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tổ máy phát điện diesel, với các sản phẩm có dải công suất từ 50 kW đến 2.500 kW. Công ty cung cấp các giải pháp tổ máy dạng mở, loại cách âm, loại container và hệ thống hòa đồng bộ nhiều máy, đồng thời dựa trên nhu cầu tải thực tế và thời gian giao hàng của khách hàng để hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hệ thống nguồn điện dự phòng một cách ổn định trong bối cảnh cung – cầu đang căng thẳng.
